Notis

|

"Guld, Indien och Turkiet ger extrem risk"

Förr var Rysslandsfonder det klassiska exemplet på extrem högrisk, eftersom de svängde mest upp eller ned när aktiemarknaden påverkades av nyheter. Men de senaste tre åren har andra typer av aktiefonder visat sig ännu mer riskabla. I Morningstars fondsökning på vy ”Risk” finns en översikt av standardavvikelsen för fondernas kursutveckling beräknad både 1, 3, 5 och 10 år bakåt. Under de två längsta tidsperioderna är det fortfarande främst Rysslandsfonder som svängt brant, eftersom både den branta uppgången 2005, det extrema raset hösten 2008 och den tvära återhämtningen 2009 finns med under 10-årsperioden.

Men dessa händelser ingår inte längre i 3-årsberäkningen och sedan november 2010 är det istället guldfonder, Turkietfonder och Indienfonder som har störst standardavvikelse. Detsamma gäller de senaste 12 månaderna, då Moskvabörsen har varit hyfsat stabil med bara hälften så hög standardavvikelse som Indienfonder och Turkietfonder. Guldfonderna i kategorin ”Branschfond, ädelmetaller” fortsätter att svänga mest även de senaste 12 månaderna.

Källa: Morningstar

Läs fler notiser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,4 0,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
0,6 0,3 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,3 0,4 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,3 0,1 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 0,1 16:41
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 0,0 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-0,8 -0,8 -1,4 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,4 -1,4 -1,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 0,3 0,1 stängt