Analys

|

Fonderna med högst hållbarhet 2017

Här är de 15 bästa och 15 sämsta bland fonder som säljs i Sverige, baserat på om de äger aktier med högt eller lågt genomsnittligt hållbarhetsvärde i förhållande till liknande aktier globalt.

Morningstar lanserade för två år sedan ett nytt fondbetyg, som baseras på hur väl de företag som fonden äger aktier i lyckas hantera ESG-frågor enligt analysfirman Sustainalytics. Deras analytiker granskar över 8000 enskilda börsföretag runt om i världen och sätter betyg på bland annat miljöhänsyn, arbetsvillkor och ägarstyrning. Kombinerat med Morningstars data om fondernas exakta innehav och justerat för att möjligheterna varierar mellan branscher får vi fondens snittbetyg enligt Sustainalytics, vilket kallas fondens hållbarhetsvärde.


I varje fondkategori är det tydligt att vissa förvaltare lyckas bäst med att investera i hållbara företag och dessa får högsta betyg av Morningstar, 5 glober. Men fonderas hållbarhetsvärden går även att jämföra totalt sett för att se vilka fonder som har de allra bästa innehaven ur detta perspektiv. Tabellen nedan innehåller de fonder som hade högst snitt under år 2017 bland de fonder som säljs i Sverige:



Högst hållbarhetsvärde i Sverige 2017
Plats (2016) Fond Snitt
Hållbarhets-
värde
Kategori
1 Morgan Stanley European Property 65,2 Branschfond - fastigheter Europa
2 Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige 62,3 Sverige
3 Danske Europe Corp Sustainable Bond 61,7 Ränte - övriga obligationer
4 (7) Cicero Focus 61,6 Sverige
5 SPP Global Solutions 61,5 Globalfond
6 (4) Janus Henderson Paneuro Property 61,3 Branschfond - fastigheter Europa
7 Seligson & Co Finland Index 61,2 Finland
8 Holberg Norden 61,0 Norden
9 Swedbank Robur Sweden High Dividend 61,0 Sverige
10 ODIN Finland 60,9 Finland
11 F&C Real Estate Securities 60,8 Branschfond - fastigheter Europa
12 (1) Swedbank Humanfond 60,7 Sverige
13 (2) Swedbank Robur Ethica Sverige 60,7 Sverige
14 (3) Swedbank Robur Ethica Sverige Mega 60,7 Sverige
15 AXA Europe Real Estate 60,6 Branschfond - fastigheter Europa


Nytt jämfört med förra året ("Fonderna med högst hållbarhet 2016", länk ovan till höger) är att flera branschfonder som investerar i europeiska fastighetsbolag har fått högre snittbetyg. Sverigefonderna har samtidigt generellt tappat lite i hållbarhetsvärde, vilket beror på att när Sustainalytics i slutet av 2016 ökade antalet företag som får hållbarhetsvärde så ökade även spridningen och de svenska börsföretagen blev relativt sett mindre avvikande.


De 15 sämsta fonderna är utan undantag antingen Kinafonder eller Rysslandsfonder. Börsbolagen i dessa länder är ofta bland de sämsta i sin bransch på att hantera ESG-frågor.



Lägst hållbarhetsvärde i Sverige 2017
Plats Fond Snitt
Hållbarhets-
värde
Kategori
1908 Ålandsbanken Kina 38,1 Kina
1909 Parvest China 37,8 Kina
1910 UBS Russia 37,7 Ryssland
1911 Schroder China Opportunities 37,6 Kina
1912 Pictet China Index 37,6 Kina
1913 SEB Russia 37,5 Ryssland
1914 JPM Russia 37,4 Ryssland
1915 Alfred Berg Ryssland 37,3 Ryssland
1916 Deutsche Invest Chinese 37,2 Kina
1917 Alliance Bernstein China Opportunity 37,1 Kina
1918 Fidelity China Focus 37,1 Kina
1919 HSBC Chinese 37,0 Kina
1920 BGF China 36,7 Kina
1921 Pictet Russia Index 36,1 Ryssland
1922 Wells Fargo China 36,1 Kina


Endast en fondklass per fond ingår och fonden måste ha rapporterat innehav varje månadsskifte under förra året för att ingå. För att Morningstar ska beräkna hållbarhetsvärde så måste Sustainalytics täcka minst 50 procent av fondens innehav. Bland de drygt 4000 fonder som säljs till småsparare i Sverige är det drygt 1900 som hade hållbarhetsvärden hela förra året.

Läs fler analyser i arkivet.

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,1 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,1 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 -0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,6 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,3 -0,2 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:46
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,6 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,9 1,7 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,2 0,2 stängt